NOTRE CABINET
Des solutions sur-mesure pour optimiser et sécuriser votre patrimoine.
NOTRE VISION
Nous croyons qu’une gestion patrimoniale réussie repose sur une approche globale, personnalisée et évolutive. Nous mettons notre expertise et nos outils performants au service de chaque client pour construire des stratégies d’investissement adaptées à leurs ambitions et à leur profil financier.
Notre mission est d’accompagner nos clients à chaque étape de leur vie, en sécurisant leur avenir financier, en optimisant leur patrimoine et en les aidant à prendre des décisions éclairées. Grâce à une analyse fine et une compréhension approfondie de leurs besoins, nous privilégions des solutions sur-mesure qui allient performance, sécurité et sérénité.
NOS VALEURS
EXPERTISE
Une approche pointue et des outils performants pour une gestion patrimoniale optimisée.
PERSONNALISATION
Des solutions sur-mesure adaptées aux besoins et objectifs de chaque client.
ENGAGEMENT
Un accompagnement durable pour sécuriser et faire fructifier votre patrimoine.
LE FONDATEUR
Le cabinet, créé en 2013 par Denis Parseghian, fondateur et président et est basé à Paris à deux pas du palais de l’Élysée et de la place Beauvau.
Diplômé de l’Ecole des Mines de Paris et du MBA d’HEC, Denis Parseghian est un entrepreneur né. Il crée sa première affaire à l’âge de 27 ans, puis poursuit une carrière dans le conseil en entreprise auprès de grandes banques et de compagnies d’assurances.
Fort de cette première expérience, il se lance dans le conseil en investissements en 2005 en tant qu’agent général spécialisé dans l’approche patrimoniale d’une grande compagnie d’assurance en 2005, puis se rapproche de banques privées de renom et, en 2013, créée son propre cabinet de gestion de patrimoine.
Nous suivreLe cabinet intervient auprès d’une clientèle de particuliers et de professionnels sur les quatre branches de la gestion de patrimoine :
LE CONSEIL EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS
LE COURTAGE EN ASSURANCE DE PERSONNES
LE COURTAGE EN CRÉDIT
LES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
Il traite également les problématiques de la clientèle liées à la diversification de l’épargne qu’elle soit bancaire, assurance vie ou autre, à la protection des proches, à la préparation de la retraite, à l’utilisation raisonnée des mécanismes de réduction d’impôts, ou à l’investissement immobilier.
NOS OUTILS AU SERVICE DE VOTRE PATRIMOINE
Le cabinet dispose des outils parmi les plus performants du marché en termes d’analyse patrimoniale, qui sont aussi ceux de banques privées réputées, et qui comprennent notamment :
Un outil de gestion de patrimoine de premier plan, qui permet aux clients du cabinet d’avoir une vision à 360° et de leurs comptes, de leurs actifs immobiliers, avec synthèses et tableaux de bord.
Deux outils de simulation patrimoniale parmi les plus réputés du marché
Deux outils de profilage dont un permettant d’établir la personnalité financière propre à chaque client.
Un soin particulier est apporté à la connaissance fine de la psychologie du client en matière d’investissement, dans le but d’aider les clients à prendre des décisions d’investissement plus rationnelles et mieux adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.
NOTRE
MÉTHODE
ANALYSE ET DIAGNOSTIC
Nous réalisons un bilan patrimonial complet en tenant compte de votre situation financière, de vos objectifs et de votre profil d’investisseur. Grâce à nos outils d’analyse performants, nous identifions les leviers d’optimisation adaptés à vos besoins.
DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE PERSONNALISÉE
Sur la base de notre diagnostic, nous élaborons une stratégie sur-mesure intégrant des solutions d’investissement, de protection et d’optimisation fiscale. Chaque recommandation est pensée pour aligner performance et sécurité patrimoniale.
MISE EN OEUVRE ET ACCOMPAGNEMENT
Nous vous accompagnons dans la mise en place des solutions retenues, en collaboration avec nos partenaires (banques privées, compagnies d’assurance, experts comptables, etc.). Notre rôle est de vous guider à chaque étape, en toute transparence.
SUIVI ET AJUSTEMENTS
Votre situation et les marchés évoluent : nous assurons un suivi régulier pour ajuster votre stratégie en fonction des opportunités et de vos nouveaux objectifs, garantissant ainsi une gestion dynamique et pérenne de votre patrimoine.
NOS LOCAUX
NOS ACCRÉDITATIONS
N° ORIAS : 13001723
N° Adhésion CIF : F000276
N° Carte T : CPI 9201 2018 000 035 490